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Apalancamiento: Leverage

Con esta guía aprenderás cómo aprovechar el apalancamiento al máximo, incluyendo cómo funciona, cuándo se utiliza y cómo controlar tu riesgo.

¿Qué es el apalancamiento?


El apalancamiento es el motor de mercado de CFDs ( Contratos por diferencia), ya que permite obtener una exposición mucho mayor en el mercado, que la cantidad depositada para abrir la posición. Los productos apalancados como los CFD y las opciones aumentan tus beneficios y pérdidas potenciales comparados con la cantidad necesaria para abrir tu posición.

El apalancamiento es una característica clave del trading de CFD y opciones, y puede ser una herramienta poderosa para el inversor. Puedes usarlo para sacar provecho de movimientos de precio relativamente pequeños, apalancar tu cartera para obtener una mayor exposición, o para obtener más rendimiento de tu capital.

¿Cómo funciona el apalancamiento?


Dependiendo del producto que utilices para operar, el apalancamiento funciona de forma diferente. En el trading de CFD, el apalancamiento funciona mediante un depósito conocido como margen para proporcionarte una exposición mayor a un activo
subyacente. En esencia, abonas una parte del valor total de la operación y tu proveedor presta el resto.

Tu exposición total comparada con tu margen bloqueado para abrir la posición se conoce como ratio de apalancamiento o leverage.

Sin Apalancamiento:
Por ejemplo, supongamos que quieres comprar 1.000 acciones de una empresa a un precio por acción de 1USD. Para abrir una posición convencional sin apalancamiento con un bróker, tendrías que pagar 1.000 x 1USD para obtener una exposición de 1.000USD (sin tener en cuenta comisiones u otros cargos). Si el precio por acción de la empresa sube 0,2USD, tus 1.000 acciones valdrán 1,2USD cada una. En caso de cerrar tu posición, habrás conseguido un beneficio de 200USD con tus 1.000USD iniciales.

Con Apalancamiento:
Podrías haber abierto tu operación con un proveedor de trading con apalancamiento, que puedes contar con una precio de apertura o margen requerido del 10% sobre las mismas acciones. Así, solo pagarías el 10% de los 1.000USD de exposición para abrir la posición, es decir, 100USD.
Si el precio por acción de la empresa sube hasta los 1,2USD, obtendrías el mismo beneficio de 200USD que en el ejemplo anterior, pero con una inversión considerablemente menor (100usd x 10 de apalancamiento)

Diferentes tipos de productos apalancados
En la mayoría de las operaciones apalancadas se utilizan productos derivados, lo que significa que operas con un instrumento que toma su valor del precio del activo subyacente, en lugar de operar con el activo en sí.

Contratos por diferencia (CFD)
Un acuerdo con un proveedor para intercambiar la diferencia del precio de un producto financiero específico entre el momento en el que la posición se abre y cuando se cierra. Existen muchos otros productos apalancados disponibles, como los futuros y algunos fondos cotizados (ETF). Aunque funcionan de maneras diferentes, todos incrementan los beneficios y pérdidas potenciales.

En qué mercados puedes usar el apalancamiento?


Algunos de los mercados en los que puedes invertir con apalancamiento son:

Acciones
Una acción es la unidad de propiedad de una empresa y suele negociarse en un mercado financiero. Puedes utilizar productos apalancados para abrir posiciones sobre miles de acciones, desde blue chips como Apple y Facebook a acciones centavo.

Índices
Un índice es la representación numérica del comportamiento de un grupo de activos de un mercado, área, región o sector particular. Como los índices no son activos físicos, solo se puede invertir en ellos a través de productos que reflejen los movimientos de sus precios, como barrera, opciones vanilla, turbos24, CFD y ETF.

Forex
El trading de divisas o Forex es la compraventa de divisas con el objetivo de obtener un beneficio. Es el mercado financiero más operado del mundo, y sus movimientos, relativamente pequeños, llevan a muchos inversores a operar con apalancamiento.

Criptomonedas
Las criptomonedas son divisas virtuales con las que se puede operar igual que con Forex, pero son independientes de bancos y Gobiernos. Los productos apalancados permiten a los inversores obtener exposición a criptomonedas principales, como el bitcoin o el Ethereum, sin comprometer una gran cantidad de capital.

Beneficios de utilizar apalancamiento


El trading con apalancamiento puede convertirse en una herramienta muy poderosa si comprendes su funcionamiento. Estos son algunos de sus beneficios:

Ganancias aumentadas
Solo tienes que aportar una parte del valor total de tu operación para obtener el mismo beneficio que en una operación convencional. Al utilizar un producto apalancado como los CFD, como los beneficios se calculan en base al valor total
de tu posición, tus ganancias se pueden multiplicar en operaciones exitosas, pero también tus pérdidas en las operaciones fallidas.

Diversificación de las inversiones
Al necesitar una cantidad menor para abrir tu posición, el apalancamiento te permite disponer de más fondos para ser utilizados en otras inversiones.
Ir corto en los mercados. Utilizar productos apalancados para invertir sobre los movimientos de los mercados te permite beneficiarte tanto de mercados al alza como a la baja. Esto último se conoce como ir corto.

Operativa 24 horas
Aunque las horas de operativa varían de un mercado a otro, algunos de ellos, como los índices principales y los mercados de forex y criptomonedas, se encuentran disponibles para operar en todo momento.

Inconvenientes de utilizar apalancamiento


Llamadas de margen
Si tu posición de CFD se mueve en tu contra, tu proveedor puede pedirte que añadas fondos adicionales para mantener tu operación abierta. Esto se conoce como llamada de margen, y tendrás que añadir fondos o cerrar algunas posiciones
para reducir tu exposición total.

Costes de financiación
Al operar con apalancamiento, tu proveedor te está prestando el dinero para abrir una posición completa al coste de tu depósito. Si deseas mantenerla abierta durante la noche, se te cobrará una pequeña comisión de financiación nocturna.

Apalancamiento y gestión del riesgo
El trading con apalancamiento puede ser arriesgado, ya que puedes sufrir pérdidas rápidamente que incluso (en el caso de los CFD u opciones de venta) excedan tu depósito inicial. Sin embargo, existen numerosas herramientas de gestión del riesgo que puedes utilizar para reducir tu pérdida potencial, incluyendo:

Stops
Añadir un stop a tu posición limita las pérdidas si un precio se mueve en tu contra. No obstante, los mercados se mueven rápidamente y determinados escenarios pueden hacer que tu stop no se active al precio fijado.

-Stops garantizados
Funcionan de la misma manera que los stops simples, pero siempre se activarán al nivel exacto que hayas fijado, incluso cuando ocurran gaps de mercado o slippage.

-Protección contra el saldo negativo
No puedes perder más capital del disponible en tu cuenta.

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Advertencia de Riesgo
Las inversiones apalancadas con margen de CFDs y contratos de Fórex, representan un alto riesgo. No debe invertir en dichos productos a menos que comprenda su naturaleza y su propia exposición al riesgo, sujeto a sus circunstancias y situación financiera. En consecuencia no es recomendable especular con un capital que no se pueda permitir perder. Aunque los productos apalancados se pueden utilizar para la gestión de riesgos, no son necesariamente adecuados para todos los clientes o inversionistas.

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