Guía Back Office
En la parte superior del Back Office, puedes encontrar redirecciones a nuestros otros productos:
- Social Trading: panel de administración de social trading donde puedes agregar Money Managers, editar sus comisiones de incentivo y ver cuánto han ganado.
- Bridge Manager: donde se cubren las operaciones de tus clientes. Puedes monitorear las operaciones que están cubiertas y gestionarlas manualmente.
Además de eso:
- Pestaña de Notificaciones, donde puedes gestionar las notificaciones de CRM para tu cuenta.
- Pestaña de Seguridad, donde puedes desactivar la autenticación de dos factores para tu cuenta.
- Pestaña de Acceso a la API, donde puedes gestionar (generar y revocar) tokens de API
En esta pestaña, puedes verificar el rendimiento de trading de tus clientes (volumen y ganancias generadas) y el monto neto de los depósitos.
Puedes filtrar los datos por fecha para obtener una visión más amplia del rendimiento de tus clientes.
Además, en la parte inferior de la página, puedes ver varios tipos de clasificaciones o rankings.
En esta pestaña, puedes verificar cómo está funcionando tu equipo de ventas, cuántos nuevos clientes potenciales se han adquirido y cuántos de ellos han realizado su primer depósito.
En la sección de Lead stages, puedes verificar cuántos clientes potenciales se encuentran actualmente en grupos específicos basados en los estados de los clientes potenciales.
En la pestaña de «Last events« se proporciona información sobre las acciones de trading y pagos, mientras que la segmentación de clientes te permite verificar cuántos clientes potenciales se encuentran en un estado particular.
Puedes verificar las tareas asignadas a ti o a tus gestores (tus gestores solo verán las tareas asignadas a ellos). También puedes agregar tareas desde esta vista. En la subpestaña de Historial, puedes ver las tareas con el estado «Done».
En la pestaña de Clientes, puedes revisar los detalles de la cuenta de los clientes y sus datos personales.
El campo de búsqueda te permite encontrar rápidamente cualquier cliente. Puedes realizar la búsqueda utilizando filtros, tales como:
- Dirección de correo electrónico
- Nombre
- Apellido
- Status
- Manager
- Branch
- País
- Número de teléfono
- Idioma
- Rol
- Lead Status
- Lead Source
- Número de cuenta de trading
Los botones en esta vista tienen las siguientes funciones:
En la pestaña de Clientes, es posible realizar ciertas operaciones en masa en las cuentas de los clientes. Simplemente haz clic en el botón de Operación en masa y luego selecciona los clientes potenciales con los que deseas interactuar.
Haz doble clic en una cuenta específica para mostrar todos los datos personales con la posibilidad de editarlos. Puedes ver todas las cuentas de trading, la línea de tiempo (con eventos, notas y tareas, depósitos y retiros), y el KYC (también puedes agregar el KYC manualmente en esta vista). También puedes enviar un correo electrónico a un cliente en particular.
Uno de los campos en la vista de detalles de la cuenta es el rol. El rol es un conjunto de permisos que limitan el acceso a operaciones y actividades específicas en la oficina de gestión.
Roles predeterminados y su descripción:
- Roles sin acceso al CRM
- Usuario: usuario sin posibilidad de acceder a la oficina de gestión. Esta es la cuenta del usuario a la que se accede a través de la plataforma BTrader o la oficina del cliente.
- IB (Introducing Broker): el rol de IB proporciona acceso al portal de IB (al que se accede iniciando sesión en la oficina del cliente). El IB puede ver un resumen de las comisiones recibidas, los clientes presentados por ellos y la estructura de tarifas asignada a ese IB y a sus sub-IB.
- Sub IB (Sub Introducing Broker): los Sub IB tienen acceso al mismo portal de IB que los IB. No pueden ver las tarifas recibidas por los IB y los sub-IB que se encuentran en la jerarquía por encima de ellos.
- Roles con acceso al CRM
- Administrador: este rol está reservado para los brokers y proporciona acceso para editar cuentas, realizar depósitos, retiros y cambiar la configuración.
- Administrador de sucursal: proporciona acceso a las cuentas en una sucursal seleccionada, incluyendo la creación de depósitos y retiros.
- Roles con acceso al CRM que se pueden editar según las necesidades comerciales
- KYC (Know Your Customer): rol diseñado para gestionar solicitudes de KYC y verificar usuarios.
- Finanzas: rol diseñado para verificar pagos (por ejemplo, verificar retiros) realizados por los usuarios.
- Soporte y servicio al cliente: rol diseñado para empleados responsables de gestionar consultas de los clientes.
- Manager de cuentas: rol diseñado para gerentes de cuentas y/o departamentos de ventas.
- Líder del equipo de retención: rol diseñado para líderes de departamentos de retención.
- Agente de retención: rol diseñado para agentes responsables de la retención.
- Líder del equipo de conversión: rol diseñado para líderes de departamentos de conversión.
- Agente de conversión: rol diseñado para agentes responsables de la conversión.
Si por alguna razón tienes que cambiar la contraseña de la cuenta, debes seleccionar una cuenta en particular de la lista y hacer doble clic en ella. Luego, en la vista de la cuenta, haz clic en «Establecer contraseña». Luego, aparecerá una ventana con la posibilidad de configurar una nueva contraseña.
Para crear una nueva cuenta, debes utilizar el botón «+».
Al elegir esa opción, aparecerá una nueva ventana donde se deberá completar toda la información sobre el nuevo cliente (los campos obligatorios estarán marcados con un símbolo de asterisco: *).
Si deseas agregar un usuario directamente a la pestaña de Clientes, puedes seleccionar la opción «Crear como cliente depositado».
Antes de realizar cualquier operación comercial, es necesario crear una cuenta de trading. Después de completar el formulario, selecciona «Crear cuenta de trading» y luego elige una oferta.
Para eliminar una cuenta de trading, debes contactar al Soporte del Broker a través de Skype.
En esta pestaña puedes verificar y gestionar los leads.
También puedes realizar búsquedas utilizando los mismos filtros que en la pestaña de Clientes.
Los botones en esta vista tienen las mismas funciones que en la pestaña de Clientes.
Puedes importar leads utilizando el botón de importación.
Puedes descargar el archivo con datos de muestra para importar. Asegúrate de que tu archivo coincida con el formato del archivo de muestra (puedes ver el archivo de muestra utilizando el botón de descarga junto a la sección de carga).
Proveedores de Leads integrados:
- Light House Media
- Getlinked
- Tigloo
- Dr. Mailer
Si deseas marcar un Lead como ya contactado, puedes utilizar las casillas de verificación.
Al igual que en la pestaña de Clientes, también puedes utilizar operaciones en masa en la pestaña de Leads.
Operaciones posibles:
- Asignación masiva de gerente de cuenta
- Asignación masiva de estado del cliente potencial
- Envío masivo de correos electrónicos
En esta pestaña, puedes ver todas las cuentas de trading en tu CRM.
También puedes encontrar información detallada sobre ellas, como:
- ID de la cuenta de trading
- Hora de creación
- Correo electrónico
- Oferta
También puedes realizar depósitos y retiros desde esta vista.
En estas pestañas, puedes ver todas las solicitudes de depósito y retiro, y gestionarlas aceptando o rechazando la solicitud.
También puedes encontrar información detallada sobre ellas, como:
- Hora de creación
- Correo electrónico del cliente
- ID de la cuenta de trading
- Oferta
- Cantidad
- Cantidad neta
- Moneda
- Estado
- Pasarela de pago
- Dirección de criptomonedas (solo aplica a transacciones de criptomonedas)
- Código de referencia (solo aplica a pasarelas de pago de transferencias bancarias)
- ID de pago de Bpay
- Gerente de cuenta
Para crear un depósito o retiro usa el botón «+». Luego, simplemente completa el formulario y confirma haciendo clic en el botón Guardar.
Selecciona una cuenta de trading, una pasarela de pago y una moneda para procesar el depósito.
Puedes verificar el saldo de tu cuenta de Bpay directamente desde el Back Office. También puedes solicitar un retiro a tu cuenta de cobertura.
En esta pestaña, puedes gestionar cuatro tipos de información:
- Cuentas de Trading: accede a los detalles de todas las cuentas de trading. También puedes confirmar o rechazar las solicitudes de creación de cuentas de trading.
- KYC (Conoce a tu cliente): todas las solicitudes de KYC en un solo lugar. También puedes gestionar los KYC existentes desde esta vista.
- Money Managers (Gestores de Fondos): visualiza todos tus Money Managers y confirma o rechaza nuevas solicitudes.
- Correo Electrónico: verifica todos los correos electrónicos enviados a través del Back Office.
En esta pestaña, puedes gestionar tus cuentas de IB, sus sub-IBs y los clientes de los IBs. También puedes ver y copiar enlaces de registro de cuenta, bajo los cuales un usuario puede registrarse y ser automáticamente asignado a un IB en particular.
En esta pestaña, puedes verificar todos tus IB y sub-IB, así como sus clientes.
Para ver un sub-IB o un cliente de un IB o sub-IB en particular, primero debes seleccionar el IB o sub-IB correspondiente.
10.1.1 Creación de una cuenta de IB
Existen varias formas de crear una cuenta de IB:
- Directamente desde la pestaña de Cuentas de IB
- El cliente envía una solicitud directamente desde la plataforma BTrader haciendo clic en el botón «convertirse en IB». Esta solicitud debe ser revisada por el broker en la pestaña de Solicitudes de IB.
- El rol se asignará automáticamente cuando se cree la cuenta a través del enlace de referencia que se encuentra en la pestaña de Cuentas de IB.
- También puedes cambiar manualmente el rol de un usuario específico en la vista de edición de cuentas.
Cada IB puede tener una estructura de comisiones diferente. En esta pestaña, puedes verificar la lista de comisiones de IB. También puedes seleccionar una configuración específica, ver detalles y editarla.
En esta pestaña, puedes ver la lista de cuentas de IB con las configuraciones de comisiones asignadas a ellas. Puedes elegir una cuenta específica y hacer doble clic en su ID de inicio de sesión. Luego, serás redirigido a otra vista donde podrás asignar una comisión a una cuenta de trading de IB específica y a todos los sub-IB conectados a ese IB.
También puedes verificar cuánta comisión se calculó por el IB o sub-IB seleccionado en el período solicitado.
10.3.1 Cómo crear una estructura de comisiones de IB
Para configurar los niveles de comisión, utiliza el botón +.
Puedes configurar la comisión de las siguientes formas:
- Dólares por cada 100.000 dólares negociados.
- Participación en los ingresos.
- Porcentaje del margen.
- Porcentaje del spread.
- Pips.
- Dólares por lote negociado.
Selecciona una oferta del cliente para la cual deseas calcular la comisión. Si la oferta no se ha añadido a la plantilla de comisiones, entonces la comisión generada por la cuenta de trading en esa oferta en particular no se calculará ni se añadirá a la cuenta de IB.
La plantilla de comisiones creada debe asignarse a la cuenta de IB para que comience a funcionar. Para eliminar niveles separados, utiliza el botón de papelera.
En esta pestaña, puedes encontrar todas las solicitudes provenientes de un cliente que desea convertirse en IB. Si el cliente está asociado con algún IB, se convertirá en un sub-IB de ese IB una vez que la solicitud sea confirmada.
En esta pestaña, puedes otorgar bonificaciones a tus IB por los depósitos iniciales (FTDs, por sus siglas en inglés) de sus clientes.
Puedes configurar lo siguiente:
- Nombre: nombre del Programa CPA
- Comisiones: puedes asignar las comisiones para las cuales el Programa funcionará.
- Desde cantidad: debes ingresar la cantidad (incluyente) a partir de la cual se pagará el bono.
- Hasta cantidad: puedes ingresar la cantidad (exclusiva) hasta la cual se pagará el bono.
- Tipo de bono: FIJO o PORCENTAJE.
- Bono: ya sea un valor fijo (por ejemplo, 100 USD) si es FIJO, o un valor porcentual si es PORCENTAJE. Ten en cuenta que el bono se pagará en la moneda de la cuenta de trading del cliente.
En esta pestaña, puedes verificar el rendimiento de tus Managers y IBs.
12.1 Operaciones
En esta pestaña, puedes gestionar las operaciones existentes, así como crear nuevas.
Si deseas asignar una plantilla de correo electrónico a una operación ya existente, puedes ir directamente a la subsección «Configuración de notificaciones por correo electrónico».
Para agregar una nueva notificación, utiliza el botón +. Indica el nombre de la operación y elige a qué usuario deseas asignar las notificaciones.
Selecciona la pestaña «Usuarios permitidos» y asigna el estado de los clientes para los cuales la operación estará disponible.
12.1.1 Configuración de notificaciones por correo electrónico
Para cualquier operación, puedes configurar notificaciones por correo electrónico para el usuario o administrador haciendo clic en el botón señalado a continuación.
Existe la posibilidad de configurar varias plantillas para una acción específica. Esta opción puede ser útil cuando deseas enviar diferentes correos electrónicos según el estado. Primero, establece un nombre para la plantilla, luego indica si el correo electrónico debe enviarse al cliente o al administrador. Selecciona el estado de la operación para el cual se enviará el correo electrónico. Luego, puedes configurar el título del correo electrónico y su contenido. Se permiten estilos HTML, por lo que en el lado derecho de la pantalla puedes ver una vista previa del mensaje creado.
12.2 Ofertas
Para establecer las condiciones de trading adecuadas, debes crear una oferta conectada al grupo en un sistema de trading. Después de cambiar a «View Configurations» -> «Offers», hay una opción para agregar una nueva oferta o editar una existente.
Para agregar un nuevo grupo, haz clic en el botón marcado arriba.
A continuación se muestra una oferta configurada correctamente. Puedes establecer parámetros como apalancamiento, depósito inicial, sucursal del cliente o marcar la oferta PAMM, que se mostrará en la clasificación de PAMM.
Ten en cuenta que el nombre del grupo debe coincidir con el nombre del grupo configurado en la aplicación de Administración (Admin application).
12.3 Pasarelas de pago
La Oficina Central permite configurar diferentes métodos de depósito y retiro disponibles para clientes o exclusivamente para el broker. Estos se configuran en la pestaña «Payment Gateways» (Pasarelas de Pago).
- Transferencia bancaria: permite mostrar los detalles bancarios del cliente en la plataforma para realizar un depósito.
- Depósito manual: un método interno para que los brokers realicen transacciones disponibles solo en la Oficina del Cliente.
- Agente de criptomonedas: permite al broker aceptar pagos en criptomonedas (BTC, LTC, ETH, TRX, BNB, USDT – ERC20/TRC20/BEP20) de sus clientes y convertirlos a monedas FIAT.
- Transferencia bancaria con criptomonedas: permite a los usuarios realizar un depósito mediante transferencia bancaria utilizando criptomonedas.
- Tarjeta de crédito con criptomonedas: permite a los usuarios realizar un depósito con tarjeta de crédito utilizando criptomonedas.
- Pago en línea: permite configurar billeteras electrónicas como Skrill, Revolut, Neteller, Paypal, etc.
- Transferencia interna: método de retiro que permite transferir fondos entre cuentas de trading.
12.3.1 Configuración de métodos de pago
Después de configurar el nombre de la pasarela de pago que será visible para el cliente en la plataforma, elige uno de los métodos de pago disponibles descritos en la subsección anterior.
- Tarifa de procesamiento: es una tarifa porcentual que se cobra por el procesamiento de las transacciones. Para los depósitos, el monto se deducirá antes de su registro en la cuenta de trading. Para las retiradas, se enviará el monto neto para su posterior procesamiento.
- Tarifa de depósito: una cantidad fija que se deducirá de un depósito antes de su registro en la cuenta de trading.
- Tarifa de retiro: una cantidad fija que se deducirá de un retiro antes de su envío para su posterior procesamiento.
Puedes aplicar ambas tarifas al mismo tiempo o elegir solo una. Después de configurar la moneda y seleccionar el ícono, confirma con el botón de crear. Si deseas configurar el método de agente de criptomonedas, ponte en contacto con nuestro soporte.
12.4 Branches
Para crear una nueva sucursal, ve a la pestaña de «Sucursales» y haz clic en el botón «Agregar» (Add).
En la pestaña de Branches, también puedes encontrar enlaces de registro para la sucursal correspondiente. En estos formularios de registro, solo se mostrarán las ofertas que están asignadas a una sucursal en particular. Es posible también crear diferentes Branches.
Los clientes serán asignados a un Branch en particular según la oferta en la cual creen una cuenta.
En el branch seleccionado, puedes elegir fácilmente qué métodos de pago serán utilizados por los usuarios. Simplemente expande la lista y selecciona los métodos que te interesen.
La configuración del correo electrónico es crucial para el correcto funcionamiento de las notificaciones por correo electrónico. La información sobre cómo configurar el SMTP se puede encontrar en tu bandeja de entrada en las opciones correspondientes. Por ejemplo, en Gmail, las encontrarás haciendo clic en el icono de configuración en la esquina superior derecha.
La información sobre el servidor de correo electrónico (email host) y el puerto de correo electrónico (email port) la puedes encontrar en las Instrucciones de Configuración.
12.5 KYC
Las opciones en esta pestaña brindan la capacidad de personalizar los formularios de registro en la plataforma de la Oficina del Cliente. Hay dos tipos de columnas.
La primera muestra un campo específico (ACTIVO), y la segunda te permite establecer este campo como necesario para completar el proceso de registro (REQUERIDO).
La funcionalidad funciona tanto para los formularios de cuentas reales como para los de demostración.
También existe una pestaña llamada «Verificación», donde puedes decidir si es necesario que tus clientes carguen los documentos KYC (Conoce a tu Cliente).
También está la opción «Activar la verificación previa de Google Vision» que utiliza la función de procesamiento y análisis de imágenes de Google para identificar imágenes con características similares a los valores ingresados durante el registro.
«Verificar correo electrónico» es una opción responsable de enviar correos electrónicos con un código de confirmación (por parte del cliente) durante la apertura de una nueva cuenta.
«MIFID» es un cuestionario en el que un nuevo cliente debe responder algunas preguntas relacionadas con el mercado financiero, etc.
12.6 MLIB
Esta es la pestaña de configuración del sistema de IB multinivel. Aquí, el administrador puede ver la estructura de cálculo de comisiones para cada cuenta de IB o subIB, así como los problemas relacionados con las cuentas de IB sin plantilla de comisiones. También es posible reiniciar el sistema de MLIB para acelerar el cálculo de comisiones.
12.7 Banners
Esta es la pestaña donde puedes agregar banners que se mostrarán en la parte inferior de la página del Back Office.
Simplemente puedes cargar una imagen que será tu banner. El formato de la imagen debe ser 500×90 píxeles.
12.8 Gestión de roles
La pestaña de Gestión de Roles es un lugar donde puedes crear y editar roles específicos que pueden acceder al panel del Back Office.
Además, puedes editar los permisos para cada rol. También hay una casilla de verificación especial en la parte inferior, donde puedes ocultar información confidencial sobre tus clientes para un rol específico.
12.9 Gestión de Grupos (Pools)
En esta pestaña, puedes crear Grupos (Pools) donde se pueden asignar diferentes Managers.
Accede a la pestaña de Gestión de Grupos (Pools). Ingresa el nombre del grupo y agrega únicamente los administradores que deseas asignar a un Líder de Equipo (sin agregar al Líder de Equipo a este grupo). Luego accede a la pestaña de Cuentas y haz clic en la cuenta del Líder de Equipo. En los Detalles de la Cuenta, agrega este grupo (pool) a los Grupos de Administradores (Manager pools).
Recuerda hacer clic en el botón de guardar (save) en la parte inferior de los Detalles de la Cuenta después de agregar el grupo (pool) a los Grupos de Administradores (Manager pools).
12.10 Perfil del Broker
En esta pestaña, puedes ingresar la información de contacto que se mostrará a tus clientes. Aquí puedes agregar enlaces a tus comunicadores (como Messenger, Telegram, WhatsApp, etc.) que se mostrarán en tu plataforma MTR.
También puedes proporcionar tu dirección de correo electrónico, número de teléfono, entre otros. En la parte inferior, también puedes proporcionar un enlace a tu aplicación móvil de trading.
- Noticias habilitadas: esta configuración te permite habilitar o deshabilitar el widget de noticias de BTrader.
- Reservar retiros bajo pedido: cuando esta opción está activada, los fondos se retiran de la cuenta de trading tan pronto como el cliente solicita el retiro. Si desactivas esta opción, los fondos se restarán al aceptar la solicitud de retiro.
Modo invitado
En la parte inferior de la pestaña de perfil del broker, puedes seleccionar y asignar una cuenta que se utilizará como cuenta de invitado. Después de visitar la página de tu plataforma, el cliente verá los instrumentos en modo invitado.
Para que una cuenta se configure como cuenta de invitado, debe tener uno de estos tres roles:
- Usuario
- IB (Introducing Broker)
- Sub IB (Sub Introducing Broker)
12.11 Lead Assignment
En esta pestaña, puedes agregar las reglas de asignación que se seguirán cuando se agreguen nuevos prospectos al Back Office.
Puedes agregar un administrador de cuentas, dar nombre a la regla y elegir cómo se distribuirán los porcentajes entre cada Manager.
- Nombre de la regla: Puedes elegir el nombre que tendrá la regla.
- Países: Puedes seleccionar desde qué países se asignarán los prospectos al Manager.
- Idiomas: Puedes elegir el idioma del prospecto que se debe asignar al Manager.
12.12 Bonos de Depósito
En esta pestaña, puedes configurar un bono de bienvenida que se otorgará una sola vez a tus clientes en su primer depósito. Es importante tener en cuenta que este bono es un crédito adicional y no puede ser retirado directamente.
En esta pestaña puedes configurar:
- Nombre: Nombre del sistema de bonificación.
- Tipo de sistema de bonificación: Fijo o Porcentaje. Fijo es una cantidad específica que se otorgará al cliente en su primer depósito. El sistema de Porcentaje otorgará al cliente un porcentaje específico del monto depositado.
- Depósito Mínimo: Aquí decides cuál será el depósito mínimo que activará la asignación del bono.
- Bono: Aquí puedes elegir el porcentaje o la cantidad fija del bono.
- Ofertas: Aquí puedes seleccionar las ofertas a las que se asignará el sistema de bonificación.
12.13 Cashback
En esta pestaña, puedes configurar el programa de cashback para tus clientes. El cashback es un programa en el cual los clientes reciben un reembolso o un porcentaje de dinero de vuelta por sus operaciones.
En esta pestaña puedes configurar:
- Nombre: Nombre del programa de cashback.
- Tipo: Por lote o por cada 100.000 USD.
- Monto: Aquí puedes ingresar el monto a pagar como cashback.
- Moneda: Aquí puedes elegir la moneda en la cual se pagará el bono de cashback.
- Ofertas: Aquí puedes seleccionar las ofertas a las que se asignará el programa de cashback.
En esta pestaña, puedes ver todas las acciones realizadas por un usuario específico, recopiladas en orden cronológico. La pestaña de Registro de Auditoría (Audit Log) muestra registros que proporcionan información sobre quién ha accedido al CRM y qué operaciones ha realizado el usuario durante un período determinado. Esta nueva función es útil tanto para mantener la seguridad como para recuperar transacciones de corretaje perdidas. Puedes filtrar los registros por rango de tiempo y tipo de evento.
La información que puedes encontrar en el Registro de Auditoría, además de lo mencionado anteriormente, incluye:
- Cambio de nombre de sucursal: incluye el nombre antiguo y el nuevo.
- Adición y eliminación de configuraciones del programa CPA (Coste por Adquisición).
- Adición y eliminación de configuraciones de cashback.
- Edición de roles: permisos, nombre, ocultar correos electrónicos/números de teléfono.
- Edición de cualquier campo en Pasarelas de Pago. El registro debe incluir el nombre del campo editado y los valores antiguos y nuevos. Si se ha cambiado la clave/secreto de la API, solo notificaremos que el valor del campo ha cambiado sin especificar el valor antiguo y nuevo.
- Importación de leads y clientes: el número total de leads/clientes importados y si se seleccionó la casilla «importar como cliente depositado».
- Cambio de contraseña.
En esta pestaña, puedes observar el estado de las actividades específicas de los clientes, como por ejemplo, la creación de una cuenta, una cuenta de trading, los depósitos, etc. También puedes verificar aquí si se han enviado correctamente las notificaciones por correo electrónico a los clientes.
Existen tres tipos de estados:
- INFO: proporciona información sobre las acciones realizadas (por ejemplo, «Inicio del procedimiento de creación de una cuenta de trading»).
- SUCCESS: informa sobre el éxito de la acción (por ejemplo, «Éxito en la inicialización del procedimiento de depósito para una cuenta de trading»).
- ERROR: indica errores ocurridos (por ejemplo, «Problema al enviar el correo electrónico al cliente»).
