Copy Trade Platform
Guía de usuario
Cuentas: tipos y configuraciones
Introducción
Hay 3 tipos de cuentas en la plataforma de inversión:
- Social Trading (o Copy Trade)
- PAMM (módulo de gestión de asignación porcentual, actúa como fondo de inversión)
- MAM (Gestión de cuentas múltiples)
Todos los tipos de cuentas funcionan de manera diferente y están diseñados para diferentes propósitos. Uno mejor para el comercio minorista, el segundo, para la gestión de dinero institucional o privada.
Social Trading
El comercio social es el mejor tipo de cuenta para lanzar un producto de inversión minorista en una empresa de corretaje.
Principales características
- El inversor puede copiar operaciones de varios proveedores de señales simultáneamente
- El inversor puede suscribirse y darse de baja del proveedor de señales sin la ayuda del corredor
- La suscripción y la cancelación de la suscripción se pueden realizar en segundos por el inversor sin la aprobación del comerciante
- El inversor puede realizar sus propias operaciones en la cuenta de inversión
- Los depósitos / retiros son inmediatos en las cuentas maestras y de inversión
- El inversor puede cerrar parcial / totalmente posiciones de administradores de dinero
PAMM
- La cuenta maestra (cuenta PAMM) consta de cuentas de inversión (capital de la cuenta PAMM = suma de los depositos de las cuentas de inversión).
- Solo el Money Manager puede operar en una cuenta maestra.
- Cuando el administrador realiza operaciones, no aparecen en la cuenta de inversión.
- Cuando el administrador cierra posiciones, los inversores obtienen operaciones de equilibrio con su parte de PnL para esa posición.
MAM
- La cuenta de inversión y la cuenta maestra son cuentas separadas.
- Las operaciones que se abren en la cuenta de inversión no afectan la cuenta maestra.
- En el comercio social, solo está disponible el método de asignación «Proporcionalmente por capital x relación» .
- Razón de riesgo = parámetro que
Position of investor = Master position x (Investor's Equity / Master’s Equity) x Risk Ratio
Ejemplo de cálculo
- Todos los maestros tienen 1000 $ en sus cuentas y el inversor 2000 $.
- Cuando el maestro # 1 abre 0.5 lotes EURUSD, se abren 2 lotes en la cuenta de inversión porque tiene 2 veces más dinero más multiplicador de relación x2 **** (0.5 lotes x (2000USD / 1000USD) x 2)
- Cuando el maestro # 2 abre 0.5 lotes EURUSD, entonces se abre 1 lote en la cuenta de inversión.
- Cuando Master # 3 abre 0.5 lotes EURUSD, entonces solo 0.5 lotes se abren en la cuenta de inversión.
PAMM
Las cuentas PAMM (Percent Allocation Management Module) brindan la oportunidad a todos sus operadores de administrar sus propios fondos de inversión.
Principales características
- Todas las cuentas de inversión se combinan en una sola cuenta comercial (cuenta maestra = cuenta pamm)
- Solo el administrador de dinero puede operar en una cuenta PAMM. El comercio está deshabilitado para los inversores.
- Todos los inversores obtienen una parte de PnL realizada en la cuenta PAMM proporcionalmente al tamaño de sus cuentas.
- Puede funcionar como herramienta de inversión social con los administradores de dinero que se muestran en la tabla de clasificación y como herramienta de inversión institucional (MAM) cuando el corredor suscribe a los inversores a cuentas maestras.
- Hay varias opciones de ejecución disponibles, incluida la autocorrección de las posiciones del maestro en los retiros.
- Reinversiones automatizadas para depósitos y retiros procesados por el horario individual
- No es necesario cerrar posiciones maestras durante suscripciones / cancelaciones de suscripción / depósitos o retiros
- Las tarifas para todos los inversores se pueden configurar por separado
- Suscripciones / cancelaciones automatizadas de inversores
- Los inversores no pueden ver ninguna posición abierta en su terminal MT5
- Los inversores pueden ver su rendimiento y capital actual, incluido el PnL flotante de sus cuentas de inversión en interfaces web
- Todo PnL se distribuye a las cuentas de inversión con una precisión de 0,01 USD / EUR / GBP (parte mínima disponible de la divisa base de la cuenta de inversión)
Asignación de posiciones en cuentas PAMM
- La cuenta maestra (cuenta PAMM) consta de cuentas de inversión (capital de la cuenta PAMM = suma de las acciones de las cuentas de inversión).
- Solo Money Manager puede operar en una cuenta maestra.
- Cuando el administrador de dinero realiza operaciones, no aparecen en la cuenta de inversión.
- Cuando el administrador de dinero cierra posiciones, los inversores obtienen operaciones de equilibrio con su parte de PnL para esa posición.
PnL of investor = Closed PnL for master position x (Investor's Equity / Master’s Equity)
Cuenta PAMM = 10000 USD
Cuenta de inversión # 1 = 1000 USD
Cuenta de inversión # 2 = 2000 USD
Cuenta de inversión # 3 = 7000 USD
Paso 1: Master abre COMPRAR 1 lote EURUSD @ 1.2110. No se abre nada en cuentas de inversión.
Paso 2: Master cierra 1 lote EURUSD @ 1.2120. Beneficio cerrado = 100 USD.
Paso 3: El inversor # 1 obtiene la operación de saldo con 10 USD. El inversor 2 obtiene una operación de saldo con una ganancia de 20 USD. El inversor n. ° 3 obtiene una operación de saldo con una ganancia de 70 USD.
Comportamiento de las cuentas PAMM durante depósitos / retiros
Cuando alguien realiza un depósito / retiro (DW), las acciones de las cuentas de inversión se recalculan de acuerdo con las nuevas acciones de inversión después de DW. Después de que la etiqueta DW lblin crea para todas las posiciones abiertas en la cuenta maestra y todos los PnL flotantes para todas las posiciones maestras se redistribuyen por operaciones de saldo a las cuentas de inversión.
Ejemplo:
Estado inicial: Cuenta maestra = 1000 USD. solo tiene 1 inversor con 1000 USD.
Paso 1: El maestro abrió COMPRAR 1 lote EURUSD @ 1.2110.
Paso 2: El inversor n. ° 2 suscribió y depositó 2900 USD cuando el EURUSD estaba a 1,2120.
Paso 3: El inversor n. ° 1 obtuvo una operación de saldo con PnL flotante en el momento de DW: + 100USD
Paso 4: posición maestra cerrada @ 1.2110.
Paso 5: El inversor n. ° 1 obtuvo una operación de equilibrio con su parte de PnL entre DW y el cierre de la posición: -27,5 USD (-100 USD x (1100/4000). El inversor n. ° 2 obtuvo su parte de PnL: -72,5 USD
Opciones adicionales de ejecución:
- Autocorrección de posiciones maestras en Retiros
- Depósitos sin reequilibrio de posiciones
Cómo funciona la autocorrección:
La autocorrección ayuda al administrador de dinero a guardar automáticamente el mismo apalancamiento (o nivel de margen) en su cuenta que antes del retiro mediante el cierre parcial de las posiciones abiertas.
Por ejemplo, tenemos una cuenta PAMM (4000 USD) con 2 inversores: 1000 USD (25%) y 3000 USD (75%). Tiene 1 lote de posición abierta EURUSD. Luego el inversionista # 2 retira 2000USD. Antes del retiro, el inversor n. ° 1 tenía una posición virtual: 0,25 lotes EURUSD y el inversor n. ° 2 0,75 lotes respectivamente.
Con autocorrección
La posición maestra se cerrará parcialmente mediante autocorrección proporcionalmente al monto de retiro >>> 2000USD / 4000USD x 1 lote >>> Se cerrarán 0,5 lotes. Entonces, después del retiro, el inversionista n. ° 1 obtendrá el mismo tamaño de posición virtual: 0.25 lote igual que el inversor n. ° 2 (tienen el mismo capital).
Sin autocorrección
Las posiciones de administrador de dinero no se verán afectadas, pero los inversores obtendrán nuevas acciones en PAMM después del retiro: inversor n. ° 1: 50% e inversor n. ° 2: 50%. Por tanto, tanto el inversor n. ° 1 como el inversor n. ° 2 obtendrán 0,5 lotes de EURUSD después del retiro.
Eso significa que el apalancamiento para el inversor n. ° 1 aumentó en 2 debido a las acciones del inversor n. ° 2.
Implementamos reinversiones para eliminar tales sorpresas debido a retiros o depósitos incluso en modelos sin autocorrección.
El administrador de dinero puede establecer un cronograma para depósitos y retiros, por lo que sabe exactamente cuándo se ejecutarán las solicitudes de DW y cuánto dinero planean depositar y retirar los inversores.
Puede establecer un cronograma para transferencias en la configuración de la cuenta maestra en la configuración de su cuenta en la interfaz de usuario web.
Depósitos sin reasignación de posiciones:
Por ejemplo, tenemos una cuenta PAMM (4000 USD) con 2 inversores: 1000 USD (25%) y 3000 USD (75%). Tiene 1 lote de posición abierta EURUSD. Luego el inversionista # 2 deposita 4000 USD. Antes de depositar, el inversor n. ° 1 tenía una posición virtual: 0,25 lotes EURUSD y el inversor n. ° 2 0,75 lotes respectivamente. Después del depósito, sus posiciones virtuales no cambiarán. El inversor n. ° 1 tendrá los mismos 0,25 lotes y el inversor n. ° 2 tendrá 0,75.
Se recomienda encarecidamente no utilizar esa función debido a 2 efectos secundarios:
- El rendimiento de la cuenta maestra será diferente del rendimiento de las cuentas de inversión (ya que las posiciones no se reequilibraron).
- La cuenta maestra tendrá un nivel de margen mayor que el inversor n. ° 1, por lo que el inversor n. ° 1 puede realizar el stop-out antes que la principal.
MAM
Las cuentas MAM son la mejor herramienta para administrar el grupo de clientes de una manera única. Fue desarrollado específicamente para administradores de dinero profesionales y administradores de fondos de cobertura.
Principales características
- 7 métodos de asignación
- Activación / Desactivación de inversores sin cerrar posiciones
- El comerciante puede utilizar varias cuentas maestras para administrar su grupo de inversores
- No es necesario crear grupos de MT separados para cada administrador de dinero
- Las tarifas para todos los inversores se pueden configurar por separado
- Todas las tarifas se pagan automáticamente
- El administrador de dinero puede utilizar varias cuentas maestras para administrar su grupo de inversores con diferentes métodos de asignación, ratios de riesgo e inversores activados / desactivados
- Todos los inversores de MAM están en modo de solo lectura. Los inversores no pueden negociar con ellos por su cuenta
- Los inversores pueden ver sus posiciones abiertas en sus cuentas MT.
- Los depósitos y retiros no afectan el capital de la cuenta principal, ya que las cuentas están separadas.
Métodos de asignación para MAM:
- Proporcionalmente por saldo
- Proporcionalmente por equidad
- Proporcionalmente por saldo x relación
- Proporcionalmente por equidad x razón
- Proporcionalmente por margen libre
- Corregir la asignación de lotes
- Multiplicador de relación
Fórmulas para métodos de asignación:
- Proporcionalmente por saldo
Position of investor = Master position x (Investor's balance / Master’s Balance) - Proporcionalmente por equidad
Position of investor = Master position x (Investor's Equity / Master’s Equity) - Proporcionalmente por saldo x relación
Position of investor = Master position x (Investor's balance / Master’s Balance) x Ratio - Proporcionalmente por equidad x razón
Position of investor = Master position x (Investor's Equity / Master’s Equity) x Ratio - Proporcionalmente por margen libre
Position of investor = Master position x (Investor's free margin / Master’s free margin) - Asignación de lote fijo
Position of investor = fixed lot (ratio)Position of investor is opened in the direction of master trade - Multiplicador de relación (a veces llamado asignación de lotes)
Position of investor = Master position x Ratio
Comparación general de tipos de cuenta
Cuándo usar cada tipo de cuenta:
- Comercio social:
- mejor para el comercio minorista.
- Realmente fácil de usar sin detalles complicados sobre su comportamiento.
- PAMM (Fondo):
- Se puede utilizar tanto para la gestión de dinero minorista como profesional.
- Se puede usar con y sin tabla de clasificación. Según situación y modelo de negocio. Sin tabla de clasificación también se puede considerar como un tipo de MAM para administradores de dinero profesionales.
- Todo el mundo está acostumbrado a este tipo de cuenta, ya que es muy natural para todo el mundo si se explica como fondo de inversión.
- Tan pronto como las solicitudes de depósito y retiro no sean inmediatas, es más complicado para los inversores minoristas que el comercio de copias. Así que es mejor preparar algunos materiales y preguntas frecuentes en un sitio web antes de lanzarlo.
- MAM (Gestión de cuentas múltiples):
- Solo para administradores de dinero institucionales o profesionales. Porque en este tipo de cuenta, el administrador de dinero puede cambiar la configuración de asignación para los inversores por sí mismo.
- MAM es un nombre general de estructura de inversión cuando el administrador de dinero tiene pleno poder sobre el método de asignación para cada inversor. En muchas situaciones, PAMM también se puede llamar MAM.
- MAM se puede combinar con PAMM. Para ese tipo de estructuras y configuraciones, solicite una consulta al equipo de soporte de Forex Bank.
Introducción a los tipos de tarifas
Puntos basicos
Hay 5 tipos de tarifas disponibles para usted en la plataforma de inversión.
- Todas las tarifas se calculan y pagan automáticamente desde la cuenta del inversor a la cuenta de pago del administrador de dinero.
- Money Manager puede cambiar las tarifas en las interfaces web, pero eso afectará solo a los nuevos suscriptores. Los inversores antiguos guardarán la configuración de tarifas anterior.
- Las tarifas se pueden establecer individualmente para cada inversor.
- El administrador de dinero puede establecer varios niveles de tarifas para inversores de diferentes tamaños. Los inversores más grandes pueden pagar menos que los más pequeños. Ayuda a aumentar el depósito medio en un 50%.
- Las tarifas se pueden compartir con el equipo de administrador de dinero. El corredor puede especificar una o varias cuentas de pago más y las tarifas de todos los inversores se dividirán entre varias cuentas de pago automáticamente.
- Los honorarios de un inversor también se pueden compartir entre el administrador de dinero y su socio IB.
- El corredor puede activar solo tarifas específicas y ocultar todas las demás de las interfaces web.
- El corredor puede cambiar las tarifas para los usuarios existentes en la base de datos o el panel de administración
5 tipos de tarifas disponibles en la plataforma
Tarifa comercial = USD / lote
Perf. Tarifa = Comisión de rentabilidad. Pagado en% del beneficio neto. Los cálculos se basan en High Water Mark
Tarifa de beneficio = Tarifa de beneficio. Pagado en% de las ganancias solo de posiciones rentables
Mngm. Tarifa = tarifa de gestión. Pagado en% de rendimiento
Tarifa de suscripción = $ / mes (o $ / día, o $ / semana, o $ / trimestral, o $ / semestral, o $ / anual)
Descripción de tarifas
Trading Fee
Pagado como USD / lote negociado en cuenta de inversión.
Tasas de tipo popular y utilizado por el 65% de nuestros clientes. Muy simple y útil. Cuanto más comercia, más le pagan.
Generalmente de 2 a 10 USD / lote
Pagado justo después de cerrar la operación
Performance Fee (% del beneficio neto)
La tarifa de rendimiento es un tipo de tarifa predeterminado y más utilizado. Es un estándar de la industria cuando escuchas » «quiero que los inversores me paguen el 40% de sus ganancias».
Las ganancias se calculan utilizando el enfoque de marca de agua alta (HWM) . Significa que las tarifas de incentivo se pagan solo sobre nuevos aumentos NETOS en el valor de los activos.
Por lo general, la comisión de rendimiento se cobra entre el 20% y el 40% de las ganancias. Los maestros traseros de alta rentabilidad pueden cobrar> 40% y nadie quiere ganar menos del 20%. Al menos de depósitos <$ 100k.
Pagado una vez en un período (día / semana / mes) o antes del depósito o retiro.
Fórmula: PerfFee = ((RealisPL + FloatPL) – PrevPL HWM) x% PF
donde:
PrevPL HWM = RealisPL _prev + FloatPL _prev
y
New Fee HWM = RealisPL + FloatPL si es> PrevPL HWM de lo
contrario dejó PrevPL HWM
Profit Fee
% de la utilidad bruta. Pagado como% de solo posiciones rentables.
Pagado una vez en un período (día / semana / mes) o antes del depósito o retiro.
Solo 1 nuestro cliente lo usa. Por lo tanto, es impopular y puede dañar su reputación. El Maestro puede bloquear sus posiciones y recibir un pago cuando lo cierre. Pero puede ser una buena motivación para que los traders abran cuentas.
Management Fee
La comisión de gestión es un tipo de comisión que utilizan principalmente los fondos de inversión, no los administradores de dinero minoristas. Dicen que cubre sus gastos de oficinas, informática, etc. Buen tipo de honorarios ya que es independiente del beneficio o volumen de operaciones.
Por lo general, la comisión de gestión se establece entre el 2 y el 5% anual de los activos netos (patrimonio).
Pagado una vez en un período (día / semana / mes / trimestral / semestral / anual) o antes del depósito o retiro.
Suscription Fee
Nuevo tipo de tarifa.
Es una tarifa plana. Solo $ / período de tiempo.
Se puede cobrar como $ / día o $ / semana o $ / mes o $ / trimestral o $ / semestral o $ / anual
Las cuentas simples y fáciles, pero pequeñas, pagarán la misma cantidad que las grandes.
Pagado al inicio del período
Límites de riesgo para cuentas
2 tipos de límites de riesgo:
La plataforma de inversión cuenta con herramientas de gestión de riesgos para sus clientes. Puede actuar como un administrador de riesgos personal y automatizado para los administradores de dinero y limitar los riesgos para las cuentas de inversión, además de convertir las inversiones en una fuente pasiva de ingresos.
La principal diferencia entre 2 tipos de límites de riesgo:
- El límite de riesgo de la cuenta maestra es diario (renovable). No detiene el funcionamiento de la cuenta y la cancelación de suscripciones. El único propósito de establecerlo es limitar los riesgos para un día en particular, pero no los riesgos totales para la cuenta.
- El límite de riesgo para los inversores funciona de forma diferente. Se establece para cada suscripción (vínculo entre maestro e inversor). Y limita solo los riesgos de cada suscripción. Si se alcanza, la cuenta de inversión se cancelará solo de 1 cuenta maestra y solo las posiciones abiertas por esta cuenta maestra se cerrarán en la cuenta de inversión.
Daily Risk Limit es un administrador de riesgos automatizado para cada operador en Social Trading / MAM / PAMM. Cada operador profesional de fondos de cobertura tiene el suyo y usted también.
Cómo funciona
Este límite de riesgo es un límite de riesgo diario. Se reinicia todos los días.
Se calcula como un% de la equidad al comienzo de cada día (hora del servidor 00.00 MT).
Una vez alcanzado, la plataforma de inversión cierra todas las posiciones abiertas y bloquea la cuenta hasta el siguiente día de negociación (hora del servidor 00.00 MT)
El límite de riesgo diario para los comerciantes les ayuda a proteger sus cuentas de grandes pérdidas en un sólo mal día
Fórmula
Risk_Limit_Signal_Equity = Equity_daystart x (1-RL%) |
- Equity_daystart: capital de la cuenta a las 00.00 MT, hora del servidor.
- RL% – límite de riesgo en%
Si el capital de la cuenta es menor que Risk_Limit_Signal_Equity, entonces todas las posiciones se cerrarán y la cuenta se convertirá en solo lectura hasta las 00.00 MT, hora del servidor.
Cómo afectan los depósitos / retiros al límite de riesgo
Equity_daystart se ajusta mediante nuevos depósitos / retiros durante el día. Por lo tanto, la retirada no activará el límite de riesgo.
Pero tan pronto como Equity_daystart_afterwithdrawal sea menor que equity_daystart_before_withdrawal, el límite de riesgo en $$ también se cambiará como después del retiro.
Fórmula
Equity_daystart_afterwithdrawal = Equity_daystart - withdrawal_amount |
por lo que la equidad de la señal también cambiará → → →
Risk_Limit_Signal_Equity_afterwithdrawal = Equity_daystart_afterwithdrawal x (1-RL%) |
Límite de riesgo para inversores (cuenta de inversión)
El límite de riesgo para la cuenta de inversión es fundamental para las inversiones, ya que ayuda a los clientes a dormir bien por la noche.
Solo el límite de riesgo puede hacer de las inversiones una fuente de ingresos realmente pasiva, ya que sin él el inversor se verá obligado a controlar el rendimiento y los riesgos de la cuenta todos los días o varias veces al día.
Cómo funciona
El límite de riesgo no se establece en una cuenta completa, sino en un vínculo entre la cuenta maestra y la cuenta de inversión (una suscripción).
Por lo tanto, el inversor puede establecer varios límites de riesgo que pueden ser diferentes para todas las cuentas maestras.
Una vez que se alcanza el límite de riesgo, la plataforma cerrará todas las posiciones abiertas en la cuenta de inversión que se copiaron de una cuenta maestra. Si es un inversor PAMM, la plataforma también retirará todos los fondos a una cuenta de pago del inversor.
Límite de riesgo fijo
Límite de riesgo fijo (en $$). Establecer en valores absolutos en la cantidad de unidades monetarias en las que se nomina la cuenta de inversión (por ejemplo, 500 $ para la cuenta en USD en USD)
Fórmula de un límite de riesgo fijo
Risk_Limit_Value = Sum of realized profit + sum of floating profit |
- Se calcula por patrimonio (incluye pérdida flotante).
- La suma de la ganancia realizada y la suma de la ganancia flotante se calcula por posiciones que se copiaron de un maestro en particular .
- Hasta que Risk_Limit_Value> Loss_limit, la suscripción está activa.
- Una vez que Risk_Limit_Value <Loss_limit, se cancelará la suscripción a la cuenta de inversión de un maestro.
Ejemplo:
Límite de pérdida = 500 $
Hasta que la suma de las ganancias realizadas + la suma de las ganancias flotantes sea mayor que -500 $, la cuenta estará activa (-490 $ es mayor que -500 $).
Una vez que la suma de las ganancias realizadas + la suma de las ganancias flotantes sea inferior a -500 $, la suscripción se cerrará.
¿Cómo abrir una Master Account?
Pasos:
- Vaya a la pestaña «Panel de control» en la sala privada de la plataforma de inversión.
- Elija «Abrir cuenta maestra«.
- Establecer el tipo de cuenta, moneda, apalancamiento.
- Cambie la contraseña para acceder a la cuenta si es necesario.
- Firmar acuerdo.
- Presione «Abrir cuenta».
¿Cómo agregar el apodo y la descripción de mi estrategia comercial?
Paso 1: configure el nombre y la descripción
- Ir a Mis cuentas
- Elija la cuenta maestra correcta en la lista desplegable, si tiene varias
- Ir a Configuración
- En Detalles de la cuenta, configure el Nombre de su cuenta y agregue la Descripción
Elija el nombre confiable para su cuenta maestra y agregue la descripción que reflejará su estilo de negociación. También puede dar algunos consejos a sus inversores con respecto al saldo, la relación, el volumen de operaciones, etc.
Paso 2: compruebe cómo se ven el nombre y la descripción en la tabla de clasificación
- El nombre aparece en el título del minigráfico y como encabezado de la página de estadísticas.
- La descripción aparece en la pestaña Descripción de la estrategia de la página de estadísticas.
- Ir a Mis cuentas
- Elija la cuenta maestra correcta en la lista desplegable, si tiene varias
- Ir a Configuración
- En Detalles de la cuenta, configure el Nombre de su cuenta y agregue la Descripción
Elija el nombre confiable para su cuenta maestra y agregue la descripción que reflejará su estilo de negociación. También puede dar algunos consejos a sus inversores con respecto al saldo, la relación, el volumen de operaciones, etc.
¿Cómo puedo cobrar a los inversores y establecer tarifas?
Como administrador de dinero, puede establecer tarifas para cobrar a los inversores que lo suscriban.
Paso 1: vaya a honorarios del gerente
- Vaya a la pestaña Mis cuentas
- Si tiene varias cuentas, elija la cuenta principal para configurar las tarifas de la lista desplegable
- Elija la pestaña Configuración
- Desplácese hacia abajo hasta las tarifas del administrador de campo
- Haga clic en «Cambiar«
Paso 2: tarifas de instalación
- Haga clic en «Agregar una fila«
- Complete cada campo de la fila:
- Saldo: es el saldo inicial a partir del cual se aplicarán las tarifas de esta fila.
Ejemplo: primera fila – 0; segunda fila – 1000. Significa que a los inversores con saldos de 0 a 1000 se les cobrarán las tarifas de la primera fila; mientras que a los inversores con saldos superiores a 1000 se les cobrarán las tarifas de la segunda fila. - Tarifas: agregue las tarifas en valor absoluto o en porcentajes según los requisitos de cada tarifa.
- Saldo: es el saldo inicial a partir del cual se aplicarán las tarifas de esta fila.
- Si necesita más niveles de tarifas, vuelva a hacer clic en agregar fila. Si no es así, vaya al paso siguiente.
Utilizar varios niveles de tarifas es una buena herramienta para estimular a sus suscriptores potenciales a invertir más dinero en su cuenta. Por ejemplo: el inversionista que invierte más de 2000 USD, puede tener una tarifa del 15% en lugar del 20% para los otros que invierten una cantidad menor de dinero. - Establezca el período de cargos en el menú desplegable. A los inversores siempre se les cobrará al final de este período.
- Haga clic en Guardar
Recuerde, que cuando cambie el esquema de tarifas que ya tiene inversores suscritos, las nuevas tarifas serán de aplicación solo para los inversores, que se suscribirán después del cambio. Sus «antiguos» inversores se mantendrán con el antiguo programa de tarifas.
Cuenta de pago para depositar / retirar en Social trading / MAM
Cuenta de pago para depositar / retirar en Social trading / MAM
- Antes de depositar dinero en su cuenta maestra de Social Trading / MAM, asegúrese de tener dinero en su cuenta de pago (Payment Account).
- Puede depositar / retirar (DW) dinero a su cuenta maestra desde / hacia su cuenta de pago (Payment Account).
Pasos para hacer un DW:
- Vaya a la pestaña Mis cuentas
- Elija la cuenta de la lista desplegable si tiene varias de ellas
- Elija la pestaña Depositar o Retirar según lo que desee hacer
- Cumplir con la suma de dinero que desea depositar / retirar
- Haga clic en Depositar / Retirar
Como administrador de dinero, tenga cuidado al realizar retiros, ya que pueden influir en su gráfico de rendimiento en la tabla de clasificación.
Depositar / Retirar solo a través de inversores en PAMM
El saldo de la cuenta PAMM consiste en el dinero de las cuentas de los inversores que están suscritos a ella. Entonces, si usted, como administrador de dinero, desea agregar sus propios fondos a PAMM, también debe tener la cuenta del inversor como parte de su PAMM.
Siga los pasos a continuación para crear una cuenta de inversionista y agregar sus fondos a través de ella:
- Crear cuenta de inversor con tipo PAMM
- Luego, suscriba su inversor PAMM a su cuenta maestra PAMM
- Finalmente, deposita tus fondos en él
Active la solicitud DW para agregar los fondos a su PAMM
Haga clic en «Ejecutar todas las solicitudes» para agregar sus fondos.
- Las solicitudes que esperan un desencadenante o un procesamiento programado se encuentran en el campo superior «Solicitudes pendientes».
- Tan pronto como se complete la transacción, la transacción completada estará en el campo inferior «Solicitudes archivadas» con el estado «Correcto».
¿Cómo ejecutar solicitudes pendientes de depósito / retiro en PAMM?
El depósito / retiro no se realiza de inmediato para proteger a los administradores de dinero de cambios inesperados en el capital / saldo de la cuenta PAMM. Si tiene una reinversión programada para los inversores, pero le gustaría hacer algo de DW más rápido, siga los sencillos pasos a continuación.
Pasos
- Vaya a la pestaña » Mis cuentas «: aquí puede administrar todas sus cuentas
- Elija su cuenta PAMM en la lista desplegable
- Ir a Solicitudes de depósito / retiro
- Haga clic en » Ejecutar todas las solicitudes » para activar el depósito / retiro:
(1) Las solicitudes que están esperando un desencadenante o un procesamiento programado están en el campo superior «Solicitudes pendientes»
(2) Tan pronto como se complete la transacción, se completará la transacción estar en el campo inferior «Solicitudes archivadas» con el estado «Correcto»
¿Cómo abrir una cuenta de inversión?
Pasos:
- Vaya a la pestaña «Panel de control» en la web de la plataforma de inversión.
- Haga clic en «Abrir cuenta de inversión».
- Elija el tipo de cuenta.
- Elija Moneda.
- Aceptar términos y condiciones.
- Presione «Abrir cuenta».
¿Cómo empezar a seguir a un trader?
Pasos:
- Ir a la tabla de clasificación: lugar donde reunimos a los mejores Traders.
- Utilice filtros si es necesario para clasificar las cuentas según varios parámetros.
- Elija la cuenta Master en la tabla de clasificación.
- Haga clic en el botón Invertir en la pantalla de clasificación o en la página de estadísticas.
- Acepta los términos y condiciones.
- Presione «Suscribirse a una cuenta maestra».
¿Cómo dejar de seguir al administrador (darse de baja)?
Si desea darse de baja y desuscribir su cuenta de la cuenta Master, siga los pasos a continuación.
Pasos:
- Ir a la pestaña Mis cuentas
- Si tiene varias cuentas, elija la correcta en la lista desplegable
- Haga clic en » Cancelar suscripción» en la línea del Máster del que desea cancelar la suscripción. Esta operación tarda varios segundos.
- Actualiza la página para comprobar. El estado de la suscripción debe cambiarse a «Cancelar suscripción».
Cómo renovar la suscripción al Máster
Siempre puede renovar su suscripción a este maestro haciendo clic en «Activar» en la línea con el maestro al que desea suscribirse nuevamente.
¿Cómo cancelar la suscripción a todos los administradores de dinero y cerrar todas las posiciones?
Realice los siguientes pasos para darse de baja de todos los comerciantes.
Después de cancelar la suscripción, todas las posiciones copiadas en la cuenta se cerrarán automáticamente.
Pasos:
- Elija la pestaña Mis cuentas
- Vaya al menú «Retirar»
- Desplácese hacia abajo y haga clic en el botón «Cerrar posiciones y darse de baja«
Recuerde que no tiene sentido darse de baja de una cuenta maestra antes del final del período de inversión si tiene algunas tarifas de performance impagas. Aquí no hay lugar para hacer trampa. La plataforma cobrará las tarifas no pagadas a favor de la cuenta principal automáticamente durante el proceso de cancelación de suscripción.
¿Cómo realizar un depósito / retiro cuando soy inversor en Social Trading / MAM?
Cuenta de pago para depositar / retirar en Social trading / MAM
- Antes de depositar dinero en su cuenta de inversor de Social Trading / MAM, asegúrese de tener dinero en su cuenta de pago. “Payment Account”
- Puede depositar / retirar (DW) dinero a la cuenta de su inversor desde / hacia su cuenta de pago.
Pasos para hacer un DW:
- Vaya a la pestaña Mis cuentas
- Elija la cuenta de la lista desplegable si tiene varias de ellas
- Elija la pestaña Depositar o Retirar según lo que desee hacer
- Agregue la cantidad de dinero que desea depositar / retirar
- Haga clic en Depositar / Retirar
¿Cómo realizar un depósito / retiro cuando soy inversor PAMM?
Cuenta de pago para depositar / retirar en PAMM
- Antes de depositar dinero en su cuenta de inversor PAMM, asegúrese de tener dinero en su cuenta de pago.
- Puede depositar / retirar (DW) dinero a la cuenta de su inversor desde / hacia su cuenta de pago.
Paso 1: hacer una solicitud DW
- Vaya a la pestaña Mis cuentas
- Elija la cuenta de la lista desplegable si tiene varias de ellas
- Elija la pestaña Depositar o Retirar según lo que desee hacer
- Agregue la suma de dinero que desea depositar / retirar
- Haga clic en Depositar / Retirar
Recuerda que en PAMM las operaciones de saldo no se realizan de forma inmediata. El administrador de dinero PAMM tiene configuraciones especiales sobre cómo se aprobarán las solicitudes de DW en el PAMM particular al que está suscrito. Entonces, después de enviar su solicitud DW, debe verificar su estado.
Paso 2: verifique el estado de su solicitud DW
Para rastrear el estado de su solicitud DW, vaya a la pestaña «Solicitudes de depósito / retiro»:
- Las solicitudes en proceso estarán en el campo superior «Solicitudes pendientes».
- Tan pronto como se complete la transacción, irá al campo inferior «Solicitudes archivadas» con el estado «Correcto».
Se recomienda a los administradores de dinero que ejecuten DW para sus inversores en la lista una vez cada 24 horas. Entonces, si su solicitud está pendiente por mucho tiempo, solicite ayuda al equipo de soporte de su corredor.
ADMIN PANEL
¿Cómo instalar la aplicación del administrador?
Paso 1: Instalación
Para instalar el archivo, que le fue enviado por PAMM-support en su PC con sistema operativo Windows:
Paso 2: Configuración de acceso
Cuando abra la aplicación Manager por primera vez, verá la ventana Servidor . Agregue allí las credenciales, que el equipo PAMM también le enviará.
Ejemplo:
Nombre: Corredor N.
Anfitrión (dirección IP): 12.345.67.891.
Puerto: 49120.
Contraseña: oculta.
Paso 3. Agregue más servidores si es necesario
Puede agregar fácilmente tantos servidores a la aplicación de su administrador como necesite:
Vaya a Menú y elija Agregar servidor .
Cumplir con las credenciales como se describe en el Paso 2.
¿Cómo crear una nueva cuenta maestra?
Paso 1. Presione Crear Cuenta en la Pantalla Principal de la Sección de Cuenta Maestra
Paso 2. Cumplir con los campos obligatorios
2.1. Configuración de cuenta y MT
Si necesita convertir la cuenta MT del cliente en una cuenta maestra, use la cuenta MT existente .
agregue el número al campo Inicio de sesión de la cuenta
Crear nueva cuenta MT .
el número de cuenta se generará automáticamente como el siguiente en MT / también puede agregar el número exacto al campo Inicio de sesión de cuenta
definir apalancamiento y moneda
Nota:
Cuenta de MT existente: el cliente tiene esta cuenta en su MT.
Nueva cuenta MT: el sistema PAMM creará la cuenta también en MT.
2.2. Configuración de usuario .
Si este cliente ya tiene cuentas, marque y busque su usuario en la lista Usuario existente
Si es completamente nuevo en el sistema, elija Nuevo usuario
cumplir con su inicio de sesión de Pago (Monedero para Depósitos/ Retiros)
elija Usar inicio de sesión de pago para autorización al crear un nuevo usuario. Otras opciones se utilizan con fines de integración, por lo tanto, comuníquese con el equipo de soporte de PAMM antes de usarlas.
Nota
Un cliente = un usuario. El cliente verá en su sala privada de inversión solo las cuentas conectadas a su usuario. Por lo tanto, elija siempre el mismo usuario para un cliente.
2.3. Tipo de cuenta y configuración .
Elija el tipo de cuenta para la lista desplegable:
Proveedor de señales (copia) para operaciones de copia
Administrador de señal (MAM) para MAM
Administrador de fondos para PAMM
Es mejor agregar el apodo a cada cuenta maestra que desee mostrar en la tabla de clasificación.
Finalmente presiona Crear y listo.
Cómo crear una nueva cuenta de inversión?
Paso 1. Vaya a la pantalla Cuentas de inversión y presione Crear nuevo
Paso 2. Cumplimentar campos obligatorios
2.1. Configuración de cuenta y MT
Si necesita convertir la cuenta MT del cliente en la cuenta del inversor, use la cuenta MT existente .
agregue el número al campo Inicio de sesión de la cuenta
Crear nueva cuenta MT .
definir apalancamiento y moneda
puede dejar que el sistema genere el siguiente inicio de sesión para la cuenta o agregar cualquier número que sea gratuito y aplicable en MT como inicio de sesión de cuenta
Cuenta de MT existente : el cliente tiene esta cuenta en su MT.
Nueva cuenta MT : el sistema PAMM creará la cuenta también en MT.
2.2. Ajustes de usuario
Si este cliente ya tiene cuentas, marque y busque su usuario en la lista Usuario existente .
Si es completamente nuevo en el sistema, elija Nuevo usuario .
Cumplir inicio de sesión de pago (Billetera para depósitos/retiros)
Elija siempre Usar inicio de sesión de pago para la autorización al crear un nuevo usuario. Otras opciones se utilizan con fines de integración, así que comuníquese con el equipo de soporte de PAMM antes de usarlas.
2.3. Tipo de cuenta
Elija el tipo de cuenta para el inversor en la lista desplegable:
Suscriptor para comercio de copia (social) / MAM
Inversor para PAMM
El apodo no es necesario para la cuenta del inversor; nadie lo verá, excepto el propietario de la cuenta.
PASO 3. Presiona Crear
Cómo archivar o eliminar una cuenta?
Siguiendo los pasos de esta instrucción, puede eliminar cualquier cuenta de la plataforma de inversión.
Cuando elimina la cuenta en la plataforma de inversión, no significa que desaparecerá en MetaTrader. La cuenta permanecerá en MT con su saldo e historial.
Cómo eliminar una cuenta de forma permanente
Elija la cuenta maestra/inversionista que le gustaría eliminar.
Elija Eliminar cuenta en el menú contextual.
Compruebe si todo está correcto y acepte eliminar.
Cómo archivar una cuenta
Si no desea eliminar la cuenta de forma permanente, puede agregarla al archivo y recuperarla cuando la necesite.
Hasta que se recupere la cuenta, la plataforma no realizará ninguna operación con ella:
no copiará ninguna operación
será invisible para los clientes en las interfaces web
no aparecerá en la lista de cuentas activas
no se recogerán estadísticas.
Pero todos los datos seguirán estando disponibles en la base de datos.
Para archivar una cuenta:
Simplemente elija Mover a archivo en su lugar.
Si desea ver todas las cuentas archivadas, marque Mostrar archivadas : siempre puede recuperar cualquiera de ellas.
Cómo ocultar un maestro de la calificación (tabla de clasificación)?
Es posible que deba ocultar la cuenta de la tabla de clasificación, si es su cuenta de prueba o si no desea mostrársela a los inversores por algún motivo. Es mejor no mostrar cuentas maestras sin depósitos e historial en su tabla de clasificación para mantenerlo atractivo para posibles inversores y administradores de dinero.
Vaya a Propiedades de la cuenta maestra.
Marque Ocultar de la calificación .
Nadie podrá ver o encontrar la cuenta maestra en la Tabla de clasificación después de configurar este parámetro.
Cómo cambiar el apodo de la cuenta maestra?
Cada cuenta maestra tiene el apodo en la Tabla de clasificación. Puede cambiarlo fácilmente siguiendo los pasos a continuación.
Abra las Propiedades de la cuenta maestra.
Agregue el apodo adecuado al campo Apodo .
¿Cómo cambiar el tipo de cuenta después de la creación?
A veces, usted o un cliente cometen un error durante la apertura de la cuenta y desea corregirlo sin abrir una segunda cuenta.
Vaya a las pestañas de cuenta maestra/de inversión.
Abra la ventana de propiedades de la cuenta haciendo doble clic en la cuenta.
Cambiar tipo de cuenta.
Agregue más configuraciones si el tipo de cuenta es PAMM.
Pero es importante evitar cambiar el tipo de cuenta si hay algunas posiciones abiertas en la cuenta.
O hable con el equipo de soporte antes de hacerlo.
Tipos de cuenta
Maestro de comercio social
Inversor de comercio social
Maestro PAMM
Inversor PAMM
Maestro MAM
Inversor MAM
Tipos combinados de cuentas
Puede combinar uno o varios tipos de cuenta a la vez.
Cada maestro puede ser inversor de comercio social y puede suscribirse a cualquier cuenta que no sea solo suscriptor para recibir señales de ella.
PAMM Master puede ser también MAM Master en el mismo momento.
Pruebe todas estas configuraciones personalizadas antes de usarlas en el servidor en vivo.
¿Cómo cambiar el tipo de cuenta maestra de PAMM a MAM con inversores?
Si tiene una cuenta maestra PAMM con inversores PAMM suscritos y desea cambiar sus tipos de PAMM a MAM, debe realizar los siguientes pasos:
Cierre todas las posiciones abiertas : este es un paso crítico, asegúrese de haberlo hecho antes de continuar
Darse de baja y retirar todos los inversores suscritos:
Abra la configuración de la cuenta del inversor , en la pestaña Saldo , presione este botón (repita este paso para cada inversor suscrito):
Abra la configuración de la cuenta maestra , en la pestaña Saldo active todos los retiros:
En la pestaña Suscripciones , presione el botón Actualizar y espere hasta que todos los estados de los inversores se den de baja :
Cambiar el tipo de cuenta maestra:
Verificar opción Signal Manager (MAM)
Desmarque la opción Gestor de fondos (PAM)
Guardar cambios:
Cambiar el tipo de cuentas de inversionista. Seleccione la opción Suscriptor (MAM) y guarde los cambios:
Para cada inversor, devuelva fondos de cuentas de pago a cuentas de inversores haciendo depósitos :
En la configuración de la cuenta maestra, en la pestaña Suscripciones , cambie el tipo de asignación si es necesario (el tipo predeterminado es: % por equidad * Ratio ).
Activar suscripción para cada suscriptor:
¿Cómo establecer un límite de riesgo en una cuenta maestra?
Ir a la página de cuentas maestras.
Haga doble clic en cualquier cuenta maestra.
Establecer un límite de riesgo.
Haga clic en Guardar .
Eso es todo
¿Cómo cambiar una cuenta de pago por una cuenta maestra/de inversión?
Para cambiar la cuenta de pago de una cuenta en particular, debe cambiar la cuenta de pago del usuario al que pertenece esa cuenta.
Encuentre una cuenta de pago en la página de inversión/cuenta maestra.
Ir a usuarios.
Busque una cuenta de pago que desee cambiar.
Haga doble clic en el usuario.
Cambiar cuenta de pago.
Haga clic en Guardar .
¿Cómo asignar un grupo de MT para la creación de nuevas cuentas?
Esta es una acción de nivel experto y solo se puede hacer en una aplicación Daddy.
Abre una aplicación de papá.
Vaya a la pestaña Etiquetas blancas en una barra lateral.
Haga clic en la pestaña Cuentas.
Haga clic en un nombre de su empresa (etiqueta blanca).
Compruebe que la moneda está en la lista. Si no, agréguelo.
Haga clic en grupos de divisas.
Ahora puede ver una ventana con una lista de tipos de cuentas y nombres de grupos a la derecha de ellos.
Simplemente elija un grupo en una lista desplegable.
Haga clic en guardar en una pequeña ventana.
Luego haga clic en guardar en uno grande.
¿Cómo limitar el número máximo de cuentas para un usuario?
Esta es una acción de nivel experto y solo se puede hacer en una aplicación Daddy.
Abre una aplicación de papá.
Vaya a la pestaña Etiquetas blancas en una barra lateral.
Haga clic en un nombre de su empresa (etiqueta blanca).
Haga clic en la pestaña Cuentas .
Haga clic en un campo Número máximo de cuenta .
Llene el número.
Haga clic en Guardar .
¿Cómo suscribir un inversor a un máster?
Paso 1: Elija el inversor que desea suscribir a un maestro en la lista de inversores y abra la pestaña Suscripciones
Paso 2. Crear nueva suscripción
Vaya a la pestaña Suscripciones .
Asegúrate de estar en la pestaña como Inversor .
Presiona Crear nuevo .
Paso 3. Complete el inicio de sesión maestro
Para realizar una suscripción predeterminada, simplemente complete el inicio de sesión principal al que desea suscribir este inversor y presione Crear .
Crea una suscripción desde la cuenta del maestro:
Simplemente obtenga la ventana de suscripción del maestro eligiendo Como maestro en la página de suscripción. Luego agregue el inicio de sesión del inversor, desea suscribirse.
Cree una suscripción desde la página de suscripción.
Haga clic en Crear nuevo en la pantalla Suscripciones y agregue los números de cuentas de maestro e inversor que desea suscribir entre sí.
Para complementar, para la suscripción simple, solo necesita completar los números de cuenta y hacer clic en Crear .
Personalizar suscripción .
Establecer asignación. Seleccione Asignación en el menú desplegable para configurar la fórmula de cómo este inversor copiará las ofertas del maestro.
¡Cuidado con cambiar la fórmula de asignación! Elija solo el método que tiene en la interfaz web y asegúrese de que esta fórmula no sea una sorpresa para su cliente
Establecer la relación de riesgo. Cambie la relación de riesgo para cambiar el volumen que copiará el inversor. La proporción será valiosa solo si eligió la fórmula de asignación con la proporción.
Establecer límites de ganancia/pérdida.
Seleccione del menú desplegable cómo desea establecer un límite de riesgo: puede seleccionar dinero fijo : valor absoluto. O configúrelo en porcentaje: % de reducción del beneficio máximo .
Elija Limitar pérdidas/beneficios para limitar las posibles pérdidas/beneficios del cliente. Tan pronto como lo alcance, se cerrarán sus tratos de este maestro y se cancelará la suscripción.
En general, tenga cuidado con esta configuración adicional; en caso de dudas, comuníquese con el equipo de soporte de PAMM.
¿Cómo dar de baja a un inversor de un máster?
Vaya a la sección Suscripción .
Elija el par inversor-maestro, para el que desea cancelar la suscripción.
Cambie el estado a Cancelar suscripción .
Como resultado, esta suscripción al principio pasará al estado Esperar para darse de baja , luego desaparecerá de la lista de suscripciones activas y se moverá a archivado.
¿Cómo hacer una copia inversa de los comerciantes (cómo ganar con los comerciantes perdedores)?
Suscriba al inversor a un maestro y encuentre la suscripción en la página de suscripciones.
En una página de propiedades de suscripción, active una casilla de verificación denominada Señal inversa .
Haga clic en Guardar .
Según las estadísticas, del 70% al 95% de los comerciantes están perdiendo dinero. Con la copia inversa, el seguidor puede ganar cuando los comerciantes promedio pierden dinero.
Entonces, ¿por qué buscar a los mejores comerciantes si puede hacer una cartera con tipos promedio y revertirla?
¿Cómo un pequeño inversor puede copiar cada posición de una gran cuenta?
A veces, el inversor y el administrador de dinero tienen tamaños de cuenta demasiado diferentes, por ejemplo, 5000 $ frente a 200 $. Sin esa configuración, el inversor generalmente obtendrá señales por menos de 0.01 lotes que no se pueden abrir en el servidor MetaTrader.
Suscribir cuenta de inversión a una cuenta maestra.
Encuentre una suscripción en una página de suscripción en la aplicación del administrador.
Active una casilla de verificación Abrir volumen mínimo .
Todas las suscripciones se crean con la configuración activada de forma predeterminada. Por lo tanto, debe hacerlo solo en caso de que el inversor o su colega lo hayan desactivado.
Por ejemplo, tiene una fórmula de asignación. Digamos que es una relación proporcional por equidad x.
Lote de inversionista = master_lot x equity_investor/equity_master x ratio
Tomemos los siguientes números: capital del maestro = 2000 capital del inversionista = 500 lote del maestro = 0.02 relación = 1
El lote calculado para el inversor con los números anteriores es = 0,005. Es más pequeño que el lote mínimo en un servidor para FX = 0.01.
Entonces tenemos 2 opciones: abrir 0.01 o no abrir nada.
Si la opción de lote mínimo está activada, se abrirá un lote de 0,01 en la cuenta del inversor.
¿Cómo dar de baja PAMM Investor de Master?
Paso 1. Crea una solicitud para dar de baja al inversor
El primer paso para cancelar una suscripción en PAMM es el mismo que para otro tipo de cuentas.
Vaya a Propiedades de suscripción.
Haz clic en Cancelar suscripción .
Paso 2. Aceptar la solicitud del PAMM-manager
Entonces no se sorprenda de que la suscripción aún permanezca en la lista. Cuando el inversor se da de baja, necesita retirar dinero. Por lo tanto, el administrador de PAMM debe aceptar el retiro tal como lo hace para las operaciones habituales de depósito/retiro. Si el administrador tiene un cronograma para ello, el inversor abandonará PAMM de acuerdo con este cronograma.
¿Cómo establecer un límite de riesgo en la cuenta de inversión?
Los inversores no pueden establecer un límite de riesgo global para toda la cuenta, pero pueden limitar los riesgos para un administrador de dinero en particular (suscripción).
Ir a la pestaña de suscripciones.
Encuentre una suscripción adecuada y haga doble clic en ella.
Use el filtro con inicios de sesión de cuentas maestras/de inversión si es necesario.
Elija un tipo de límite de riesgo.
Rellene la cantidad de la misma.
Haga clic en el botón Guardar .
Antes de comenzar, suscriba una cuenta de inversión a una cuenta maestra, ya que no puede hacerlo inmediatamente después de la creación de la cuenta.
¿Cómo verificar la configuración de suscripción de Investor a un maestro?
En la aplicación del administrador, vaya a la pestaña de suscripción.
Usar filtro en la columna de suscriptores.
Haga doble clic en suscripción y verifique la configuración actual.
Realice cambios si es necesario y haga clic en Guardar o simplemente cierre la ventana.
¿Cómo crear una jerarquía compleja de cuentas suscritas?
(Caso Maestro 2 — Maestro 1 — Inversor para cuentas de Social Trading)
Por lo general, los clientes quieren ver suscripciones simples como Maestro <-> Inversor, pero a veces necesitan tener una jerarquía de cuentas con más de un nivel. Echemos un vistazo a la estructura en la que tenemos inversores copiando sus posiciones del Master 1 y Master 1 copiando sus posiciones del Master 2.
Cree una cuenta maestra «Maestro 2» y configure el Tipo de cuenta «Proveedor+Suscriptor».
Cree una cuenta maestra «Maestro 1» y configure el Tipo de cuenta «Proveedor+Suscriptor».
Suscriba la cuenta Master 1 a Master 2.
Cree una cuenta de inversión y configure el Tipo de cuenta «Suscriptor» para él. Suscriba esta cuenta de inversión al Master 1.
Puede agregar más niveles entre su maestro principal y los inversores finales, pero todas las cuentas en estos niveles deben tener el tipo de cuenta «Proveedor+Suscriptor». Garantiza que sus cuentas podrán actuar tanto como Maestros como Inversionistas.
Tarifas de Money Manager: configuración y pagos
Esta sección trata sobre la gestión de tarifas para cuentas maestras. Esta es una parte central del negocio de inversión.
La plataforma de inversión cobra automáticamente a los inversores a favor de los administradores de dinero. El corredor o comerciante solo necesita establecer tarifas para comenzar el proceso.
El administrador de dinero tiene la oportunidad de usar cualquiera de los cuatro tipos de tarifas:
Comisión de rentabilidad (% del beneficio neto)
Tarifa comercial (cobrada por facturación: $/lote)
Comisión de gestión (% del capital por año)
Comisión de beneficio (% del beneficio bruto)
¿Cómo establecer un programa de tarifas para una cuenta maestra?
Paso 1. Vaya al menú con la configuración de tarifas
Vaya a las Propiedades de la cuenta Maestra para la cual desea crear un programa de tarifas.
Haz clic en Administrar lista de tarifas.
Paso 2. Agrega niveles a tu lista de tarifas
Haga clic en Agregar para crear un nuevo nivel de su lista de tarifas.
Establece el Saldo.
Consejo: Aumente sus depósitos. La idea es simple: más inviertes, menos pagas. Master puede crear ofertas atractivas para sus grandes inversores estimulándolos a invertir más dinero para ganar con tarifas más bajas.
Paso 3. Establece los valores de las tarifas en cada línea
Tarifa comercial = USD / Lote.
rendimiento tarifa = tarifa de rendimiento. Pagado en % de la utilidad neta.
Tarifa profesional = tarifa de beneficio. Pagado en % de ganancias solo de posiciones rentables.
Mngm. fee = comisión de gestión. Pagado en % de rendimiento.
sustitutos tarifa = tarifa de suscripción.
Evite configurar los 5 tipos de tarifas simultáneamente, ya que puede confundir a los clientes. La elección más frecuente de los clientes es solo la tarifa de rendimiento. A veces se combina con la tarifa comercial.
Si ofrece comercio de criptomonedas, informe a sus clientes que la tarifa de comercio no es compatible con todos los instrumentos y funciona mejor con pares de divisas y metales. Muchos pares criptográficos no cuestan nada (como XRPUSD) y eso está lejos de 100k BCU para pares FX.
Paso 4. Establecer la periodicidad del cobro de tarifas
El período es aplicable solo para 3 tipos de tarifas:
Comisión de rentabilidad.
Tarifa de ganancias.
Comisión de gestión.
La tarifa comercial se paga después del cierre de cada posición por parte del administrador de dinero.
Períodos: Las cuotas se pueden pagar en forma diaria, semanal y mensual.
Paso 5. Guardar y verificar
Haga clic en Crear nuevo y luego en Actualizar . Su tarifa aparecerá en el campo (1) con su identificación única.
Nueva característica: Cuota de suscripción .
La tarifa de suscripción es una tarifa plana independiente de la actividad comercial o el tamaño de la cuenta. Lo mismo que pagas por la suscripción a YouTube Premium o Spotify.
Sólo cantidad de dinero por período. Muy similar a las tarifas en MQL Signals.
¿Cómo establecer tarifas para la clasificación (tarifas predeterminadas) en la cuenta del maestro?
Vaya a las Propiedades de la cuenta del maestro haciendo doble clic en el maestro en particular en la lista.
Elija el ID del programa de tarifas de la lista desplegable.
Haga clic en Guardar .
Algunas teorías sobre las tarifas predeterminadas:
Las tarifas predeterminadas son tarifas que se muestran en las interfaces web cuando el inversor intenta suscribirse a la cuenta de un comerciante a través de la tabla de clasificación.
Entonces, una vez que el inversor se suscribe a un maestro a través de la tabla de clasificación, acepta sus tarifas predeterminadas.
Si el maestro cambia las tarifas en las interfaces web o cambia las tarifas del corredor aquí en la aplicación del administrador en las propiedades de la cuenta maestra, eso afectará solo las tarifas predeterminadas para los nuevos inversores. Las condiciones para todos los inversores actuales seguirán siendo las mismas.
¿Cómo compartir las tarifas de maestría con socios?
El socio en la mayoría de los casos es un tipo que ayuda a Money-Manager a comerciar. Podría ser su analista, administrador de riesgos/programador que ayudó con EA/cualquier otra persona que ayude a dominar de alguna manera. El administrador de dinero puede compartir todas las tarifas que obtiene de los inversores con su socio.
Eso es muy diferente de compartir tarifas con un agente que atrae solo a 1 inversor.
Caso de uso 1: compartir todos los honorarios del máster con el socio .
Descripción: el administrador de dinero quiere compartir todas las tarifas que obtiene de todos sus inversores con un socio.
Vaya a Propiedades de la cuenta maestra .
Seleccione el botón Socios .
Trabaje adicionalmente como maestro ya que está configurando las tarifas de socio en esta cuenta como para un maestro.
Agrega el Login del socio y el Porcentaje de fee que quieres compartir con él.
Clic en Guardar.
Caso de uso 2: el maestro de tarifas de acciones obtiene de los inversores particulares con el socio .
Descripción: El administrador de dinero quiere compartir las tarifas de un solo inversionista con su socio.
Ir a la cuenta del inversor Propiedades .
Seleccione el botón Socios .
Trabaje como suscriptor, ya que desea que las tarifas cobradas solo por este inversor en particular se compartan con el socio.
Agrega el Login del socio y el Porcentaje de fee que quieres compartir con él.
Haga clic en Guardar .
Si el Máster también es suscriptor (inversor) y desea compartir con el socio las comisiones que le cobran, deberá abrir las propiedades de este Máster y seguir los pasos del 2º Caso de Uso a partir del punto 2.
¿Cómo establecer tarifas para inversores particulares?
A veces, Master-trader quiere cobrarle al inversionista en particular a través del esquema de tarifas individuales. Le invitamos a brindarle al cliente esta oportunidad de establecer el programa de tarifas necesario en la suscripción entre este maestro y su inversor particular.
Vaya a las propiedades de Suscripción haciendo doble clic en la Suscripción entre el maestro y el inversor en la lista de suscripciones.
Seleccione el programa de tarifas en la lista desplegable.
Haga clic en Guardar .
¿Qué hacer si la lista desplegable está vacía? Eso significa que el maestro no tiene ningún programa de tarifas en este momento. Pídale que lo cree en las interfaces web o que lo haga por él. Después de crear un programa de tarifas para un maestro, vuelva a este artículo y configúrelo como inversor.
¿Cómo verificar el monto y la fecha del próximo pago de tarifas para el inversor?
Dónde consultar las tarifas .
Las próximas tarifas se pueden verificar en la página de configuración de suscripción
Hay 4 tipos de tarifas y 3 de ellas se pagan una vez en un período. Cada una de las 3 tarifas tiene 3 campos donde puede encontrar toda la información sobre pagos pasados y futuros.
Parámetro base para la tarifa. Todos ellos se utilizan para el cálculo de la tarifa:
Suma de ganancias/pérdidas por comisión de rendimiento basada en PnL neto
Suma de la tarifa de beneficio por beneficio basada en el beneficio bruto
Fecha de la primera oferta de la primera oferta de la tarifa de gestión
Último: información sobre las últimas tarifas pagadas:
acuerdo
fecha
valor de parámetro base actual/anterior
ID del programa de tarifas
Próximo:
monto del próximo pago de la tarifa
valor actual del parámetro base
momento en que se pagarán las tasas
ID del programa de tarifas
Entonces, en este ejemplo, puede ver que las tarifas se calculan como el 50% de la ganancia bruta. El valor anterior era 100, ahora es 156,85. Entonces, las tarifas a pagar son 28.43 y se pagarán el 2019.07.28.
Cómo encontrarlo
Hay 2 formas de encontrarlo: directamente desde la página de suscripciones en el menú principal o desde las suscripciones en la página de la cuenta.
En la página de suscripción.
Use el filtro por cuenta maestra o de inversión y luego haga clic derecho en una suscripción y luego vaya a la configuración de suscripción.
En la página de cuentas.
Vaya a suscripciones y luego haga clic derecho en una suscripción y luego vaya a la configuración de suscripción.
¿Cómo hacer un depósito/retiro en una cuenta de Copy Trading/MAM?
Elija la cuenta y especifique la cantidad de dinero para DW .
Vaya a las Propiedades de la cuenta haciendo doble clic en la cuenta en la lista .
Elige la pestaña Pagos .
Agregue la cantidad de dinero que desea depositar/retirar. Aquí está en la moneda de esta cuenta.
Presiona el botón Depósito o Retiro dependiendo de lo que quieras hacer.
Procesar la transacción .
Consulta los detalles de tu operación en la siguiente ventana emergente.
De acuerdo si todo está bien.
Las operaciones DW siempre se realizan desde/hacia la cuenta de pago conectada a la cuenta maestra/de inversión. Los clientes pueden hacer DW a su cuenta de pago a través de la sala de Trader.
Compruebe el resultado .
Presione Actualizar para asegurarse de que la transacción se haya realizado correctamente. Debería ver cómo cambió la cantidad de dinero en la PA y en la cuenta de acuerdo con su transacción. En el ejemplo de la imagen, deposité 1000 USD en la cuenta: el saldo de PA disminuyó en 1000 USD y el saldo de las cuentas aumentó en 1000 USD proporcionalmente.
En Copy/Social trading y MAM se permite realizar depósitos/retiros a través de Meta-Trader. Use las instrucciones separadas para depósitos/retiros en cuentas de tipo PAMM.
¿Cómo hacer un depósito/retiro en PAMM?
La cuenta maestra PAMM es un Fondo, por lo que su saldo se compone de los saldos de sus Inversores. Es por eso que todos los depósitos/ retiros (DW) deben realizarse a través de las cuentas de los inversores.
Si el cliente que posee la cuenta maestra PAMM desea agregarle sus propios fondos, debe:
Crear cuenta de inversión.
Suscríbelo a su maestro PAMM.
Realice operaciones DW a través de la cuenta de inversión que creó, tal como se describe en los pasos a continuación.
Paso 1: Hacer un DW para inversionista
Realice un DW al inversor PAMM siguiendo las instrucciones para otros tipos de cuentas.
Verifique el estado del DW en el campo Pedidos activos : este campo se aplica solo para PAMM.
Paso 2: Active DW a la cuenta del maestro
El maestro PAMM está protegido contra el DW inesperado: tiene la oportunidad de configurar una de las tres formas posibles de organizar el DW en su cuenta: automáticamente de acuerdo con el cronograma o puede hacerlo manualmente.
Como corredor, siempre puede activar DW en PAMM cuando sea necesario, siguiendo los pasos siguientes:
Vaya a Propiedades de la cuenta maestra .
Elige la pestaña Pagos .
Verifique que la solicitud de su inversor esté en su lugar en la lista superior.
Haga clic en Activar nuevo ; de esta manera, activará el pedido DW.
Haga clic en Actualizar : la operación de DW puede tardar algún tiempo.
Verifique que su DW esté listo; debe ir a Pedidos terminados y cambiar el estado a OK.
Error en la aplicación del administrador (token de acceso no encontrado)
El error en sí
A menudo, un cliente PAMM puede ver el siguiente error cuando no puede conectarse a su servidor a través de la aplicación del administrador:
La razón podría ser las credenciales incorrectas.
Para solucionar esto debemos preguntar qué host, puerto y contraseña está utilizando el cliente.
Comprobación de host y puerto
Host y puerto que podemos comprobar aquí:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g8IylfA6UVQgm9RSD9zrVLcHbDTeU1M0LGcLar9I534/edit#gid=0
Comprobando la contraseña
La contraseña de la aplicación de administrador del cliente y la contraseña de la aplicación de administración son diferentes, por lo que podemos verificar (y cambiar si es necesario) la contraseña del cliente aquí:
Creando nuevo usuario
También aquí podemos crear un nuevo usuario para el cliente si es necesario:
¿Cómo crear cuentas de solo lectura (configuración)?
Si desea prohibir el comercio en cualquiera de sus cuentas y otorgar derechos comerciales solo en el administrador de MT personalmente, puede hacerlo fácilmente en 2 pasos:
Vaya a la pantalla principal del panel de administración.
Luego haga clic en el botón de configuración.
En esta pantalla, elija «Crear cuenta con bandera de solo lectura».
Clic en Guardar.
¡Únete a Forex Bank!
Seguridad sobre tu inversión y libertad absoluta sobre la disponibilidad de los fondos
